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上游PCB板材又涨价,LED行业受大冲击

铜箔、CCL厂商大赚,PCB板厂叫苦连天
 

前几年,铜箔加工价由于相互争夺,竞相降价,造成经常在盈亏平衡点或以下亏损的情况下进行,使国内外的一些生产铜箔的企业破产、停业或转产,导致铜箔行业集中度进一步提高。

 

现在受涨价、缺货影响,台企铜箔厂金居开发摆脱连续亏损5年困境,营收再创6年多来新高,股价翻了好几翻;国内建滔积层板2016年的净利润将达到38亿港元,与前一年的13亿港元相比增长将超过200%;国内中厚型覆铜板大厂金安国纪全年业绩预告显示,净利润为3.25-3.52亿元,同比增长500%-550%。

 

印制电路板的生产企业普遍亮出红灯。不久前,国内某家线路板厂就因此而深陷资金困局。此前这家线路板厂如同往常一样下单买材料,由于每吨电解铜加工费从1.8万元飙升到3.6万元,被材料商通知要先付清之前的2000多万货款才能继续购买材料。这家板厂硬着头皮借了高利贷还上了应付货款后,又接到要打入预付款才能下订单的通知。一番折腾后,终于进入下订单的环节,却发现还要排队等配额,这时,公司的资金链已经濒临断裂。

 

由于PCB下游客户较为强势,除了少数板厂进行了小幅度涨价之外,大部分板厂并没有顺利将上涨成本转嫁到下游客户,因为PCB下游客户一般都备有数量不少的材料库存。为了缓解资金压力,部分板厂开始延长对PCB设备商、PCB加工厂(如PCB电镀加工厂、PCB喷锡加工厂等)的交款货期。

 

如此一来,PCB设备商、PCB加工厂受殃及,日子也跟着难过起来。一些小型的PCB加工厂不堪压力,关门大吉。

 

尽管铜箔价格越来越高,但是各铜箔厂仍然门庭若市,众多板材商、板厂商拿着现金到铜箔厂排队要货,亦未必能有货而归,一大波资金负重前行的板厂望板材兴叹。

 

据业内人士透露,很多跟覆铜板厂有比较好关系的PCB企业,库存了两到三个月的板材,一些产能只有两三万的厂,库存了大概十万的量。

 

难扩产,铜箔、CCL涨价、缺货何时休?

 

铜箔、覆铜板与PCB厂商长期挣扎在底层,谁也没想到车用锂电池横空出世,这一轮原材料上涨周期如此迅猛和持久,这次涨价潮更多是电子铜箔产能转为锂电铜箔引发。

 

全球电子铜箔产能是41000吨每个月,其中已经有8000多吨停产。日本企业早在三年前就已退出关闭电子铜箔工厂,转产高速板专用的铜箔、高频专用的铜箔、封装专用的铜箔、软板专用的铜箔。在整个供应链上,大概有一万两千吨左右的的电子铜箔没有了。目前,不管是新的铜箔企业还是老的铜箔企业,他们所进行的所有的扩产,统统都是围绕着锂电池来扩产的。

 


原材料持续上涨,PCB行业如何突围?
 

电子铜箔价格维持高位,涨幅应当不大。目前大多数PCB板厂年后已开工,虽然原材料供应情况更加紧张,但是新能源车生产进入淡季,部分铜箔厂已将产能转回PCB用市场,有部分PCB厂提前做了准备,实际供应并没有那么紧张。

 

实际上,板材价格只占PCB总价格的1/3左右,铜箔价格对板材价格影响的比重远大于PCB价格,PCB市场处于长期的恶性竞争,龙头大厂的产品涨幅其实并不高,反而是中小型企业最先涨价。

 

大部分中小型PCB板厂没有足够的现金囤积板料,采购周期极短,板材上涨,现金需求量增大,造成资金链紧张。因为产量小,其利润受板材价格影响比重也最大。这两点让中小型PCB板厂深受板材涨价之苦,所以最先发出涨价需求,导致订单流失。

 

原材料涨价消灭一部分厂商,反而有利于资金充足的大厂获得更多客户,进一步集中行业规范市场。因为在有板材采购需求时,他们相比同类厂家,面对上游供应商拥有较强的议价能力和要求交期的权利,更进一步的控制了成本和保持材料供应的畅通。

 

一方面,板厂们在2017年跟客户议价的时候,他们知道现在行情如此,可能不会要求产品大降价。线路板厂商们或许可以一改以前先发货后收款的模式,过渡到款到发货。板材缺货是必然的,板厂要有长期的打算。

 

另一方面,这种疯狂是不可持续,铜箔市场持续高热,存在炒作的因素,锂电铜箔不会持续每个月增长,也不会高速扩产。板厂之间应当保持理性,不应该盲目跟风,竞价囤货再打价格战,慎重考虑进货品种和数量,不乱进货。

 

随着新能源汽车、手机、LED小间距、通讯基站等各大细分电子市场需求旺盛,PCB行业行情逐渐回暖,电路板厂应该抓住这个时机,不断提升自己的品质,精益求精,提升良率,降低成本,避免恶性竞争,才能突破重围。

 

对铜箔行业而言,应当充分利用此次涨价时机提升产品工艺和质量,推动铜箔的技术进步。现在进入高频高速材料时代,国内厂商基本做不了、台湾厂商也做不了,都是指定日本的厂商做。因为铜箔厂不盈利,没有技术投入,没有技术的进步,这个企业就长久不了,这样的产业链也是不健康的,对于我们自己也不利,而现在这些铜箔厂趁着这个好时机,加大研发投入,对于行业来说无疑是有益的。

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